教务宝CRM（销售管理）系统-电脑端使用指南

职权表明：

产品销售高级顾问只展现【蛛丝马迹管理工作】【用户手册】【聊著呵呵】三部份。当中【蛛丝马迹管理工作】组件产品销售高级顾问能追加蛛丝马迹、重新配置蛛丝马迹、加进介入历史记录、签下购课专业课程高级顾问只展现【蛛丝马迹管理工作】【用户手册】【聊著呵呵】三部份。当中【蛛丝马迹管理工作】组件产品销售高级顾问能追加蛛丝马迹、加进介入历史记录、签下购课，但难以重新配置蛛丝马迹。具备产品销售职权的宣教同学则在原宣教控制系统处减少【蛛丝马迹管理工作】组件，产品销售机能具体内容职权同前述产品销售高级顾问、专业课程高级顾问的增设。

1.加进线索

点选【蛛丝马迹管理工作】步入蛛丝马迹条目页，优先选择【加进蛛丝马迹】，在【加进蛛丝马迹】快捷方式核对蛛丝马迹重要信息。

注：联系电话智能手机为关主，介入人预设为他们，也能沙莱县优先选择其它介入人。

产品财务主管能看见大部份蛛丝马迹，专业课程高级顾问根本无法看见“介入人”为他们的蛛丝马迹

2.重新配置蛛丝马迹

注：仅产品财务主管具备重新配置蛛丝马迹职权

在【蛛丝马迹管理工作】优先选择须要重新配置的蛛丝马迹，点选【重新配置蛛丝马迹】甄选介入人方可重新重新配置蛛丝马迹

3.加进介入历史记录

3.1在【蛛丝马迹条目】页直接加进历史记录

注：介入状态为“未分配”“待介入”“介入中”蛛丝马迹在条目页操作有【加进历史记录】【转为试听】【购课】

“试听中 ”“已试听”“已签下”转化成试听学员/正式学员，条目页操作仅有【加进历史记录】【购课】

蛛丝马迹若重新被重新配置，在介入人那边重新显示“待介入”

3.2 在蛛丝马迹详情页加进介入历史记录

3.3 加进历史记录、处理待办

在【蛛丝马迹条目】页优先选择蛛丝马迹名字，点选步入【蛛丝马迹详情】，该页面可加进、查看介入历史记录。如果在加进介入历史记录优先选择回访提醒，则在蛛丝马迹详情页左上方会出现回访提醒，点选【去处理】方可加进介入历史记录处理待办。

注：逾期未处理指超过回访提醒所增设日期还没有处理的回访

今日待回访指设定在今日回访蛛丝马迹的待办

未来待回访指回访日期设定在当日之后的回访，如当日为5月25日，回访设定在6月1日，当下该回访为“未来待回访”，在6月1日当天会成为“今日待回访”

4.修改/删除蛛丝马迹重要信息

在【蛛丝马迹条目】点选蛛丝马迹联系电话步入【蛛丝马迹详情】，在学员联系电话旁边优先选择编辑图标，方可修改学员基本重要信息

在【蛛丝马迹详情】页优先选择【更多操作】—【删除蛛丝马迹】方可删除学员

若删除蛛丝马迹，会删除蛛丝马迹有关的大部份介入历史记录和统计数据；若该蛛丝马迹已被转为试听或购课，该蛛丝马迹的上课历史记录及购课历史记录仍保留。

5.蛛丝马迹标为无效/流失

在【蛛丝马迹详情】—【更多操作】优先选择【转为无效】【转为流失】，优先选择相关的【无效原因】【流失原因】方可。

流失原因可在APP端CRM控制系统【我的】—【产品销售配置】—【流失原因】进行增设，APP端与笔记本电脑端同步。

若将蛛丝马迹标为无效/流失后又想继续介入，能在【蛛丝马迹详情】—【更多操作】—【继续介入】或者直接点选【加进历史记录】核对介入历史记录，更改介入状态，将蛛丝马迹变为有效蛛丝马迹继续介入。

6.1蛛丝马迹条目处

在【蛛丝马迹条目】处优先选择【转为试听】则该学员会出现在宣教控制系统中，有学员、排课职权的宣教可为该试听学员安排试听课。

注：仅加进介入历史记录，将蛛丝马迹介入状态变更为【试听中】【已试听】并不会使该蛛丝马迹转换为机构的试听学员，必须优先选择【转为试听】将蛛丝马迹转换为试听学员，宣教同学才能为该学员排试听课！

在【蛛丝马迹条目】处优先选择【购课】将学员转换为在读学员才能为其签订合约

注：仅加进介入历史记录，将介入状态变更为【已签下】并没有将该学员转为在读学员，只是历史记录该蛛丝马迹的介入状态。

6.2 蛛丝马迹详情处

在【蛛丝马迹详情】处点选【转为试听】/【签单购课】方可为该学员安排试听或是签订合约

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