教务宝CRM（销售管理）系统-APP端使用指南

1. 出口处

有产品销售职权的政府机构拥有者、宣教同学或一般同学能在宣教宝app主页转换到CRM；

没产品销售职权的宣教和一般同学难以转换；专业课程高级顾问和产品财务主管关上宣教宝app间接步入CRM控制系统。

2. 蛛丝马迹

2.1 新增蛛丝马迹

在蛛丝马迹网页左上角点选【追加】能追加蛛丝马迹，须要核对蛛丝马迹基本上重要信息，当中，蛛丝马迹联系电话、联系电话和介入数人关主项，介入人预设为加进人，也可点选优先选择其它介入人。

2.2 甄选蛛丝马迹

蛛丝马迹网页点选【全数有效率蛛丝马迹】，能按蛛丝马迹类型展开甄选。

2.3 管理工作蛛丝马迹

蛛丝马迹网页点选【管理工作】，能大批量重新分配蛛丝马迹。

2.4 蛛丝马迹详情

点选蛛丝马迹可查看蛛丝马迹详情页，点选复制图标可复制电话号码，点选电话图标可间接步入拨号网页。

2.4.1 修改蛛丝马迹

点选修改图标，可修改蛛丝马迹详细重要信息。

2.4.2 加进介入记录

点选下方【加进记录】或间接点选网页左上角“介入状态”标签可加进介入，如果须要回访，则在下方开启回访事件，并核对回访重要信息。

2.4.3 待办事项

在介入重要信息中加进回访后，未完成的回访会作为待办事项出现在蛛丝马迹详情页，点选可处理待办。

2.4.4 签单购课

点选【签单购课】或在购买记录网页点选购买图标均可购买专业课程；

购买专业课程的签单员预设为“自己”，也可点选优先选择其它签单员，签单员重要信息会展示在合约购买记录中。

2.4.5 更多操作

点选【更多操作】可将蛛丝马迹转为试听学员、标为无效/流失蛛丝马迹或删除蛛丝马迹。

转为试听学员后，宣教同学可在宣教端为该试听学员排课试听；

标为流失或无效须要优先选择流失/无效原因，当中，具有产品财务主管职权的同学可在产品销售配置中自定义流失原因。

3. 待办

拥有产品财务主管职权的同学在主页可看到个人和校区的介入数据与待办处理；

3.1 今日追加

今日追加为今日新重新分配或加进，还没处理的蛛丝马迹。

点选上方今日追加数字可查看今日追加蛛丝马迹列表；点选下方“今日新蛛丝马迹”的具体蛛丝马迹，可步入蛛丝马迹详情，今日新蛛丝马迹预设展示5条蛛丝马迹，可查看更多。

3.2 今日已介入

今日已介入指今日已经加进介入记录的蛛丝马迹数量，包括加进介入记录、标为试听学员、签约购课和标记无效/流失蛛丝马迹；点选上方今日已介入数字可查看今日介入蛛丝马迹列表。

3.3 今日签约

今日签约为今日签约的合约数，点选可查看今日签约列表。

3.4 逾期未处理回访

逾期未处理回访指超过回访日期，还没处理的待回访记录，点选可处理待办；逾期未处理回访预设展示5条记录，可查看更多。

3.5 逾期未介入蛛丝马迹

逾期未介入蛛丝马迹指超过重新分配或加进日期，还没加进介入记录的蛛丝马迹，点选可查看蛛丝马迹详情；逾期未处理回访预设展示5条蛛丝马迹，可查看更多。

3.6 今日待回访

今日待回访指回访日期是今天，还没处理的待回访记录，点选可处理待办；今日待回访预设展示5条记录，可查看更多。

4. 统计

4.1 业绩排行

业绩排行展示精英榜和签约排行，能按时间甄选，仅有产品财务主管职权的同学能查看。

精英榜展示签约金额前三名的高级顾问和其它，用饼图绘制，点选总金额可查看详细合约列表。

签约排行能按签约金额、签约人数和客单价排序，点选高级顾问联系电话可跳转至该高级顾问业绩统计。

4.2 采单排行

采单排行展示采单排名数据，能按时间甄选，仅有产品财务主管职权的同学能查看。

采单排行能按采单蛛丝马迹数、采单签约数和采单转化率排序，当中采单转化率=采单签约数/采单蛛丝马迹数*100%，点选可查看采单蛛丝马迹列表和采单签约蛛丝马迹列表。

4.3 介入次数

介入次数展示介入排行，能按时间甄选，仅有产品财务主管职权的同学能查看。

介入排行能按照介入次数、介入蛛丝马迹、试听数排序，点选可查看详情。

4.4 校区业绩

校区业绩展示校区签约和业绩榜单，能按时间甄选，仅有产品财务主管职权的同学能查看。

4.4.1 校区签约

校区签约可按全数顾问或者单个高级顾问统计。具体统计项如下表所示：

统计项

说明

签约人数

签约蛛丝马迹数，点选可查看详细合约列表

签约量

签约合约数，点选可查看详细合约列表

签约金额

签约金额总数，点选可查看详细合约列表

介入蛛丝马迹数

期间有介入操作的蛛丝马迹数，点选可查看介入蛛丝马迹列表

签约率

签约人数 / 介入蛛丝马迹数 *100%

试听数

期间有转为试听学员操作的蛛丝马迹数，点选可查看试听蛛丝马迹列表

采单蛛丝马迹数

期间采单加进的新蛛丝马迹数，点选可查看采单蛛丝马迹列表

介入次数

期间介入操作的次数，点选可查看介入记录列表

重新分配蛛丝马迹数

期间新重新分配的蛛丝马迹数，点选可查看重新分配蛛丝马迹列表

4.4.2 业绩榜单

业绩榜单可按采单蛛丝马迹、签约金额或介入蛛丝马迹排序。点选高级顾问联系电话，上方校区签约对应展示该高级顾问的数据。

4.5 我的业绩

有专业课程高级顾问职权的同学都能查看我的业绩，数据统计方式与校区业绩相同。

5. 我的

5.1 加进产品财务主管和专业课程高级顾问

政府机构拥有者能加进产品财务主管和专业课程高级顾问，产品财务主管能加进专业课程高级顾问。具体职权如下图所示：

政府机构拥有者

产品财务主管

专业课程高级顾问

同学职权

可查看和修改所有同学

可查看和修改专业课程高级顾问

无权查看

高级顾问配置

可查看并修改高级顾问配置

可查看并修改高级顾问配置

无权查看

产品销售职权

全数职权，包括加进蛛丝马迹、重新分配蛛丝马迹、介入蛛丝马迹、管理工作蛛丝马迹、试听签约等

全数职权，包括加进蛛丝马迹、重新分配蛛丝马迹、介入蛛丝马迹、管理工作蛛丝马迹、试听签约等

部分职权，只能对重新分配给自己或自己加进的蛛丝马迹展开处理

5.2 高级顾问配置

仅有产品财务主管职权的同学能查看并修改高级顾问配置。高级顾问配置包括意向度、来源渠道、意向专业课程、年级和流失原因。每个配置能追加值，每个值向左滑动可编辑或删除。

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